PROJEKTE

„Projekte“ ist im Unterschied zu anderen Projektmanagementlösungen Teil eines integrierten Komplettsystems. Als besonders vorteilhaft erweist sich dabei die Anbindung an das DMS-System. Denn dadurch wird es so einfach wie nie zuvor, gemeinsam an Projektdokumenten zu arbeiten. Dank automatischen Updates und zentraler Dateiablage ist das Projektteam jederzeit auf dem aktuellen Stand.

Digitale Projektakte
In HandwerkerVisio bündeln Sie sämtliche Projektdaten und Dokumente unabhängig von Format und Quelle in einer digitalen Projektakte. Hier finden Sie sämtliche Informationen – von den Projektbeteiligten über Aufgaben, Korrespondenzen und Verträgen bis hin zu Abrechnungsbelegen und einer aktuellen Deckungsbeitragsrechnung.

360-Grad-Transparenz
Alle internen und externen Informationen zum Kunden oder zu Ihren Projekten sind zentral abgelegt und jederzeit einsehbar – selbstverständlich nur mit entsprechender Berechtigung. Sie können Rollen und Rechte für einzelne Personen, Teams oder externe Partner definieren und dadurch Zusammenarbeit optimieren. Sie haben jederzeit Ihre Projekte und die gesamten Kundenaktivitäten im Überblick. Redundanzen und Datensilos werden dadurch abgebaut.

Aufgabenmanagement
Sämtliche Aktivitäten innerhalb der verschiedenen Prozesse lassen sich personenbezogen und zeitlich steuern. Bei der Projektplanung unterstützt auch der Teamkalender.

Leistungserfassung
Einzelne Projektschritte können in Aufgaben und Leistungen aufgegliedert und abgerechnet werden. So haben Sie Ihren Projektfortschritt jederzeit im Überblick.

Zeiterfassung
Projektmitarbeiter erfassen ihre Arbeitszeiten direkt für ein Projekt oder einen Kunden. Die erfassten Zeiten können einzeln oder gesammelt abgerechnet werden. Die Zeitaufschreibung steht per Mausklick als Anlage zur Abrechnung bereit.

Projektabrechnung
Teil- oder Abschlagsrechnungen sind genauso möglich wie die einmalige Abrechnung des gesamten Projekts oder Auftrags.

ANGEBOTE & AUFTRÄGE

Die Auftragsabwicklung ist in HandwerkerVisio kein isolierter Prozess, sondern Teil einer integrierten Gesamtlösung. Diese ermöglicht es zum Beispiel, mit einem Klick aus Verkaufschancen Angebote und aus Angeboten Aufträge zu erstellen. Durch das Konvertieren eines Angebots in einen Auftrag wird automatisch der Abrechnungsprozess angestoßen. Auch das ist nur in einer integrierten Lösung möglich.

Effizientes Angebotsmanagement
Auf der Basis von Standards, die Sie selbst definieren, lassen sich einfache, aber auch komplexere Angebotsstrukturen abbilden. Es stehen Angebotsvorlagen zur Verfügung, die Sie individuell abändern und an Ihr Corporate Design anpassen können. So erstellen Sie Ihre Angebots- oder Auftragsdokumente in Sekundenschnelle. Der Versand erfolgt entweder klassisch per Post, per E-Mail oder – dank Integration in das DMS-System – durch das Weiterleiten eines Links auf das Dokument.

Optimiertes Auftragsmanagement
Alle weiterführenden Dokumente wie Auftrag, Auftragsbestätigung, Lieferschein oder Rechnung lassen sich auf Knopfdruck mit einem Klick generieren. Dennoch können Sie Ihre Belege jederzeit anpassen und Ihre Änderungen immer nachvollziehen.